2019年12月18日，中國動力(SH:600482)發(fā)行股份購買資產(chǎn)事項無條件通過證監(jiān)會審核。中國華融出資8億元以收購債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)方式取得標(biāo)的公司少數(shù)股權(quán)，為本次重組的交易對方之一，旗下機構(gòu)華融證券為本次重組的獨立財務(wù)顧問之一。
該項目是中國華融發(fā)揮集團內(nèi)部協(xié)同效應(yīng)、助力實體經(jīng)濟發(fā)展的成功案例。近年來，中國華融貫徹落實黨中央、國務(wù)院決策部署，支持供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，積極推進與國有企業(yè)的深度合作，為客戶提供創(chuàng)新服務(wù)與支持，以專業(yè)優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)促進實體經(jīng)濟發(fā)展。
中國動力是中國船舶行業(yè)領(lǐng)先的發(fā)動機研發(fā)和制造企業(yè)，業(yè)務(wù)涵蓋燃氣動力、蒸汽動力、化學(xué)動力、全電動力、海洋核動力、柴油機動力、熱氣機動力等七大板塊。本次重組在資產(chǎn)收購和配套募資兩個環(huán)節(jié)同時引入定向可轉(zhuǎn)債這一支付工具，首開市場先河，同時也是市場首單將上市公司體內(nèi)標(biāo)的和體外標(biāo)的一并進行市場化債轉(zhuǎn)股的項目。本次重組有助于上市公司中國動力優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)、降低杠桿率，減輕下屬子公司財務(wù)負擔(dān)，改善經(jīng)營質(zhì)量，同時完善產(chǎn)業(yè)鏈布局，加快轉(zhuǎn)型進度。
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